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原题目:中芯国际(00981.HK)股价催化剂是什么?

2021年2月12日拜登公布答应接纳努力措施解决全球芯片欠缺问题。受此新闻影响2月16日港股半导体行业涨幅5.95%,美国费城半导体指数涨幅1.23%。

(图1:香港半导体指数)

(图2:费城半导体指数)

2020年全球缺芯已经是众所周知的事情了,然则中芯国际股价一直承压,以海内第二大晶圆厂为参考,华虹半导体现在PB 4.22,而中芯国际仅有1.81;中芯国际股价受压也是不没有缘故原由的,主要受制于去年9月美国思量将中芯国际纳入“实体清单”,而在12月中芯国际正式被纳入美国“实体清单”,市场对未来业绩确定性不足的企业自然不会给予较高的估值。

(图3:港股半导体企业价值对比)

下面我主要来讲一下实体清单对中芯国际2020Q4及2021年业绩的影响。

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一. 实体清单影响先进工艺出货

受实体清单及“华为”事宜影响,2020Q4运付晶圆141.58万片,环比削减1.7%,同比增加5.7%;其中先进工艺营收占比从2020Q3 14.61%下降到2020Q4 5%;实体清单影响了公司先进工艺的出货,同时叠加2020Q4 300mm晶圆厂房产能扩充,2020Q4公司产能利用率有所下降。

(图4:制程工艺营收占比)

(图5:公司产能利用率及晶圆运付情形)

二.实体清单影响公司产能快速扩张

2021年公司设计资源支出43亿美元,主要用于产能扩张,用于成熟工艺的扩张;其中2021年底12英寸成熟制程产线扩产1万片,成熟8英寸产线扩产不少于4.5万片。

但需要注重的是受实体清单影响,公司入口成熟工艺装备仍需要出口允许,因此大部分装备预计在今年的下半年到货,这导致新增产能低于预期,但一旦采购限制得以解决,公司可能上调产能扩张设计及收入指引。

三.小结

此前实体清单打断了全球芯片供应,受此影响,美国制造业也泛起了一定问题,汽车产业由于没办法获得足够芯片导致生产最先陷入阻滞,此次“答应”解决芯片欠缺问题,中芯国际作为晶圆代工厂,可以提供芯片生产的原材料,市场期待对中芯国际实体清单禁令会有所缓和。

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