多晶硅料价钱延续三周上涨!涨幅显著拉大,验证先知在前期预判的Q3淡季不淡,需求强劲,以是继续看好光伏龙头


本周凭据硅业分会数据,单晶复投料均价6.27万元/吨,环比上涨2.45%;单晶致密料均价6.06万元/吨,环比上涨2.19%;多晶免洗料均价3.60万元/吨,环比增进6.51%。多晶硅料价钱延续三周上涨,较三周前,单晶复投料已上涨3.13%(本周上涨2.45%),单晶致密料已上涨3.41%(本周上涨2.19%),多晶硅免洗料已上涨19.21%(本周上涨6.51%)。


短期供需偏紧推动硅料价钱上涨:供应方面,大全新疆由于气体泄露影响6000吨产能一个月产量,同时现在正在进行检验的企业有4家,预计7月份海内多晶硅产量将环比基本持平,甚至略有削减。需求方面,多晶硅料供应偏紧已连续五周以上,本周硅片订单需求环比继续提升,下游调研来看,龙头胶膜厂产能重要,龙头组件厂Q3锁单已到90%,外洋询单量高企,行业对今明年需求看好。


硅料中历久款式改善显著:以一年半至两年的时间维度来看,硅料是唯一一个没有新增产能的环节,且今年以来外洋硅料企业相继停产,硅料行业供应缩短,成本分化,后续随着光伏装机需求拾级而上,硅料供需将连续偏紧,看好未来多晶硅料价钱走势。


光伏需求将逐季攀升,平价后场值得期待:随着光伏组件价钱下跌&转换效率提升,将大幅刺激全球光伏市场装机,Q4随着外洋疫情消退及海内进入20年1231抢装,有望迎来史上最强旺季。看好20年后的平价市场空间,预计21年全球160GW+(海内50+、外洋110+),同增25-30%,龙头份额进一步提升。


继续重点关注光伏龙头隆基、中环、通威、爱旭、晶澳、锦浪、福莱特、阳光电源,装备龙头晶盛机电、捷佳伟创、迈为股份等。


风险提醒:装机不及预期,竞争加剧。


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